剧情讲述的是1949年，太平洋战争的最后战已经结束，备受军中枯燥生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于回到美国。但是，他接受的心理治疗并没有给他带来实际的帮助，弗雷迪陷入了种迷茫而乏味的人生经历无法自拔。在接下来的年中，经历了系列职业上的失败后，弗雷迪在醉酒之后登上了艘客船，结识了经历丰富的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特基于时间理论开展的精神治疗方法引发了弗雷迪的兴趣，受到卡斯特的“引诱”，弗雷迪试图打开心扉，解决自己的困难，并越来越亲近卡斯特领导的宽松的“缘教”组织，为其声援，并与异议者进行斗争。在治疗过程中，弗雷迪与卡斯特的关系日益错综复杂。
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