导演：榊英雄

主演：吴满锡,韩志硕,李基宇

全裸で古典演劇を上演するのが特色の劇団ネイキッドデザイアヒロインに大抜擢された新人女優・揚羽が大躍進し、公演は大成功を収める。その結果、劇団の人気は高まり、新しい劇団員も加入することになった。しかし、なぜか揚羽は劇団を去り、演出家の翼は失意の底に沈んでいく。方で、昭という男が劇団の乗っ取りを企んでおり、彼に取り入った希来莉が看板女優の座を取り戻し、傲慢な態度を取るようになっていくのだった…