导演：郑君里,孙瑜

主演：关宏达,舒适,董霖,茂路,崔嵬,张翼,吴茵,史久峰,方伯,温锡莹,奇梦石,傅伯棠,袁之远,陶金,顾也鲁,邱岳峰,晨波,沙莉,路珊,束夷,于飞,蒋锐,李保罗,张鸿眉,阳华,石挥,韩涛,张亮,高笑鸥,刘非

在清朝末年，腐朽的清政府对人民征收沉重的赋税，使得人民生活潦倒。堂邑县的农民宋景诗发动了场抗捐起义，他带领着黑旗军与白莲教和捻军齐心合力。然而，恶霸地主杨鸣谦和王香派出手下的王占鳌，率领柳林团对黑旗军发动了进攻，同时清军将领胜保也加入了围剿行动，黑旗军陷入了严峻的局面。为了保护战斗实力，宋景诗决定采取诈降的策略，以求存活。