导演：张艺谋

主演：高仓健,寺岛忍,中井贵一,中本贤,邱林,蒋雯

故事中有两对父子，他们之间存在着深深的隔膜和疏离，无论是沟通还是理解都成为了他们人生中的难题。儿子健（中井贵饰）患上了绝症，但是因为他与父亲之间的关系破裂，他拒绝了与父亲最后共度时光的机会。为了实现儿子的意愿，父亲高田（高仓健饰）决定从日本赶往云南，拍摄李加民演唱的傩戏《千里走单骑》。经历千辛万苦，高田终于来到了云南，并艰难地与当地居民交流，得知李加民因桩心酸的事情入狱。原来，李加民也和高田的儿子有着相似的苦楚，这也是他被判罪的原因。高田费尽心思找到了关押在监狱中的李加民，并请求他演唱戏曲。然而，在听完高田与儿子的故事后，李加民也被自己抛弃的私生子所触动，在演唱到半时不禁泪流满面。高田决定返回并寻找自己的儿子探望李加民。在路上，两人相互倾诉，互相照顾，他们之间的感情也日益加深。然而，儿子与李加民之间的隔阂却无法被消除。就在李加民再次演唱时，高田接到电话得知儿子已经在微笑中离世，并原谅了自己的过错。