剧情讲述的是1931年4月24日，汉口新市场游艺厅。舞台上，魔术大师化广奇正在表演他拿手的大变活人戏法，台下的掌声让他颇为得意。然而，他并未注意到，就在一个昏暗的角落里，一个人影悄悄注视着他…… 1931年4月25日晚，南京，周末的夜晚。徐恩增此时正在上海度周末，只剩下机要秘书钱壮飞留在中央调查科大本营内。当钟声敲响十下，一名机要员推门而入，将一封标有“绝密”字样的卷宗递到了钱壮飞手中。钱壮飞轻轻翻开卷宗，却不知道，在接下来的几个小时内，整个中国历史的命运将彻底掌握在他手中。这些电报中究竟隐藏着怎样的重大秘密呢……
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